Die Geschichte um das Prinzen-Geschisterpaar Briony und Barrick geht weiter. Briony ist auf der Flucht und wird in letzter Sekunde von der Halbgötting Lisiya vor dem Hungertod gerettet. Barrick reitet hinter die Shadowline und wird gefangengenommen. Sein Blut soll den Gott Kernios wieder aufwecken. Wird es gelingen? Werden die Götter wieder auf Erden wandern?

Briony und Barrick, zwei Königskinder, werden jäh aus ihrer Kindheit gerissen als sie nach dem Tod ihres älteren Bruders die Führung des Königreichs Southmarch übernehmen müssen. Ihr Vater, der König ist verschleppt und so bleiben nur sie übrig, die Geschicke des Reiches zu lenken. Aber die Welt, so wie sie ist, ist dem Untergang geweiht. Die Fabelwesen, die hinter der Shadowline leben sollen, wollen ihre vor Jahrhunderten in einem grausamen Kampf verlorenen Gebiete wieder zurück. Der Nebel rückt unaufhaltsam Richtung Süden und droht alles zu verschlucken.

Der Unabhänigkeitskrieg ist in Amerika 1777 im vollen Gange. Jamie und Claire entscheiden, diesmal nicht mit Waffen, sondern mit Worten zu kämpfen und wollen daher zusammen mit Ian zurück nach Schottland, um die Druckerpresse aus Edinburgh zu holen und die Familie wieder zu besuchen. Allerdings ist die Reise alles andere als ungefährlich und die drei werden in die Tiefen des Krieges gezogen.

Eine Invasion hat auf der Erde stattgefunden. Die Seelen haben die Körper der Menschen übernommen. Wanderer übernimmt den Körper von Melanie, die kämpft aber und läßt sich nicht aus ihrem Kopf vertreiben. Wanderer übernimmt alle Gefühle und Erinnerungen von Mel und bald ist sie genauso verliebt in Jared wie Melanie. So machen sie sich gemeinsam auf die Suche nach dem Mann, den sie beide lieben.